I en svunnen tid med fantastiska världar och mytomspunna varelser, blir de fredliga hobbitarna
attackerade av Java, ett tyranniskt kannibalsläkte som lever för att förgöra och förslava.
Nu ställs den unge hobbiten Goben inför sitt öde - att ena spillrorna av sitt folk med
människorna och slå tillbaka mot ondskan i en storslagen kraftmätning.