1964

I 1910-talets USA börjar cirkusdirektören Matt Masters (John Wayne) få problem. Ingen tycks längre vara intresserad av att se hans clowner, jonglörer och vilda djur. Tillsammans med sin adoptivdotter Toni (Claudia Cardinale) beslutar han sig därför att flytta sin show till Europa. <br/>När cirkusen anländer till Barcelonas hamn välkomnas de med pompa och ståt. Men mitt under festyran sker en katastrof. Fartyget sjunker - med tält, kassaskåp och hela konkarongen! Förtvivlat inser Matt att han inte ens har pengar att ge sina anställda en bit mat. Men så får han en vansinnig idé. Han tänker sätta upp en ny circus - en Vilda Västern-show! Men först måste han lära sig något han inte gjort på många, många år - att utföra halsbrytande cirkuskonster!