2000

På den 38:e breddgraden, vid den militära zonen mellan Nord- och Sydkorea, ekar plötsligt flera skott i natten. Två Nordkoreanska soldater faller ned döda och en sydkorean blir svårt skadad. Ingen förstår vad som har hänt. Men den mystiska händelsen väcker farliga känslor. Snabbt måste neutrala utredare kopplas in på fallet, som flygs in från Sverige och Schweiz.<br/>Uppdraget leds av Major Sophie som blir den första kvinna att sätta sin fot i området sedan 1953.Snart kommer hon en fruktansvärd hemlighet på spåren som måste avslöjas till varje pris - innan länderna kastas in i en internationell katastrof.

Akademikern Ko Yun-ju drömmer om att bli föreläsare. Han är frustrerad över brist på pengar och sin krävande fru men grannhunden som aldrig slutar skälla är droppen som får bägaren att rinna över. Yun-ju står helt enkelt inte inte ut längre och gör allt i sin makt för att bli av med hunden. Hängning, släpp från höga byggnader, ja vad som helst. Inga metoder är otillåtna.

I en fattig småstad i 70-talets Sydkorea bodde fyra vänner. På ett gammalt hustak brukade de sitta och dela med sig av sina hemligheter, tjuvröka och bläddra i västerländska snusktidningar. De sa att de kunnat dö - och döda - för varandra och svor att ingenting skulle komma emellan deras vänskap. Någonsin. Men åren gick och vännerna skiljdes åt, trots allt. Ett par åkte till college medan de andra föll allt djupare ner i gangstervärlden. När de äntligen möts igen många år senare har två av dem blivit bittra rivaler. Och de andra två kan bara hjälplöst se på hur deras forna blodsbröder drar kniv mot varandra. Att nu bygga upp vad de en gång svurit att aldrig rasera kommer kräva en tragedi...